Banco y Financiero

BANCARIO & MERCADO DE VALORES

Ofrecemos Asesoría Legal en:

  • Estructuración de financiamientos de mediano y de largo plazo con instituciones financieras, organismos multilaterales de crédito y con bancos del mercado local e internacional.
  • Estructuración de programas de bonos e instrumentos de corto plazo para ofertas públicas y privadas en los mercados de capitales locales e internacionales.
  • Elaboración de informes de Due Diligence para operaciones de financiamiento.
  • Estructuración y preparación de fideicomisos de todo tipo.
  • Estructuración de colocaciones primarias de acciones en la Bolsa de Valores de Lima.
  • Diseño de estructuras y preparación de documentos para la implementación de programas corporativos de Compliance en base a los más estrictos parámetros normativos.
  • Asesoría en general para todos los partícipes que intervienen en el mercado de capitales respecto a la regulación normativa el mercado de valores.
  • Tramitación y coordinación de las autorizaciones necesarias para la emisión de valores mobiliarios, y obtención de las calificaciones necesarias ante clasificadoras de riesgo, la SBS, AFPs y SMV.

Corporativo

CORPORATIVO, FUSIONES Y ADQUISICIONES

Ofrecemos Asesoría Legal en:

  • Estructuración, coordinación e implementación de operaciones de fusiones y adquisiciones, reorganizaciones societarias, transformaciones y procesos de disolución y liquidación.
  • Elaboración de contratos civiles y mercantiles de todo tipo incluyendo contratos de consorcio, joint venture, alianzas estratégicas, entre otros.
  • Constitución y mantenimiento de todo tipo de sociedades, establecimiento e sucursales o agencias, incluyendo la elaboración del pacto social, estatuto.
  • Elaboración de informes de Due Diligence societarios para la implementación de operaciones de reorganizaciones societarias.
  • Negociación y elaboración de convenios de accionistas, aumentos y reducciones de capital y modificaciones de estatutos.
  • Análisis, coordinación y manejo de temas registrales vinculados a la implementación de operaciones mercantiles de toda naturaleza.